Instructievideo’s

Wij helpen je graag. Daarom hebben wij een uitgebreide handleiding gemaakt.
Voor sommige onderdelen hebben wij ook een instructievideo gemaakt. Je krijgt zo een goed idee van onze applicatie.
De video’s vind je hieronder, maar ook in onze handleiding.

Tip Zodra je een video hebt gestart kun je klikken rechtsonder in de video om deze groter te maken.

Interactieve rondleiding en handleiding

Deze instructievideo legt uit hoe je gebruik kunt maken van de handleiding en de rondleiding binnen Planaday.

Zie je de rondleiding knop niet in jouw omgeving, in deze video leggen wij uit wat je moet doen.

Algemeen en navigeren

Deze instructievideo legt uit hoe je kunt navigeren in Planaday. En hoe de schermen zijn opgebouwd en waar je het een en ander kunt vinden.

Er wordt uitgelegd hoe je bij bepaalde schermen komt, wat de knoppen betekenen en hoe je kunt doorklikken naar de informatie waar jij eventueel naar op zoekt bent.

Cursussjablonen

Een cursussjablonen is de basis en bevat alle elementen die je nodig hebt om een cursus in te plannen.

Denk hierbij aan het van te voren instellen hoeveel dagdelen een cursus bevat en welke taken, materialen en bijv. code95 een dagdeel van die cursus bevat. Maar ook communicatiemomenten, prijzen en bezetting.

Communicatiesjablonen

Deze instructievideo helpt je begrijpen wat communicatiesjablonen doen en hoe je deze kunt aanpassen binnen Planaday.

Communicatiesjablonen worden bij ieder communicatiemoment vanuit een cursus (planning) gebruikt.

Bedrijven

Deze instructievideo legt uit hoe je bedrijven kunt vinden en kunt toevoegen.

Daarnaast wordt uitgelegd wat je nog meer kunt doen bij een bedrijf. Zoals toevoegen van cursisten en bekjiken wat er nog meer bij een bedrijf hoort.

Importeren

Deze instructievideo helpt je begrijpen hoe je bijvoorbeeld bedrijven en cursisten kunt importeren. Deze bedrijven of andere gegevens vul je in Excel. En deze wordt vervolgens in Planaday geïmporteerd. Mocht het importeren misgaan als in dat er gegevens missen, dan helpt Planaday je hier meteen mee in de applicatie middels duidelijke meldingen.

Cursus inplannen

In deze instructievideo uitleg hoe je een cursus inplant en eventueel aanpassingen doet zoals een prijs.

Cursist inplannen

Instructievideo die je laat zien hoe je een cursist inplant. En vervolgens laat zien hoe je communicatie kunt versturen die erbij hoort.

Optie op cursus

Het kan voorkomen dat een klant eerst een optie wil. Ook dat faciliteert Planaday. Maak eenvoudig een optie en maak voor jezelf een taak als herinnering. Maak later de planning compleet door de optie om te zetten in een definitieve boeking.

Bekijk deze instructievideo om je op weg te helpen.

Cursisten

Deze instructievideo legt uit hoe je cursisten en particulieren kunt vinden en toevoegen.

Daarnaast wordt uitgelegd wat je nog meer kunt doen bij een cursist. Zoals de planning bekijken of juist inplannen. Of andere onderdelen bekijken zoals gevolgde cursussen en optioneel code95.

Extra velden (bij cursist of bedrijf)

Maak en beheer zelf extra velden bij een cursist of bedrijf. Hiermee kun je meer gegevens bijhouden dan dat Planaday standaard bijhoudt.

Denk hierbij aan een rodekruis nummer of andere gegevens.